Mai puțină introducere repetată
Refolosești datele verificate despre client și cerințe în CRM și în șablonul de ofertă. Informațiile lipsă devin întrebări vizibile, nu presupuneri.
← Toate serviciile de automatizare
› Automatizarea ofertelor comerciale
Transformă cererile clienților în oferte pregătite pentru aprobare
Dacă echipa de vânzări copiază repetat cerințe din email într-un tabel și apoi într-un șablon de ofertă, transferul poate fi automatizat. Construim un flux care preia cererea, o verifică în catalog și în regulile tale de preț, pregătește oferta și cere aprobarea unei persoane autorizate. AI poate interpreta solicitarea; nu inventează produse, prețuri sau termene de livrare.
› Rezultate pentru companie
Reguli comerciale consecvente
Calculezi dintr-o listă de prețuri aprobată, cu versiuni. Aplici regulile agreate pentru cantități, monedă, discount și valabilitate; excepțiile ajung la responsabilul comercial.
Aprobare cu responsabilitate clară
Păstrezi oferta preliminară, corecțiile și decizia împreună. Schimbarea prețului sau a cerințelor invalidează aprobarea anterioară, în loc să modifice în tăcere oferta trimisă.
› Exemple practice
Unde se potrivește acest serviciu
Preluarea și calificarea solicitărilor
Colectezi cereri din inboxul sau formularul aprobat, identifici firma și articolele solicitate și ceri cantitățile ori specificațiile lipsă înainte de ofertare.
Oferte bazate pe catalog
Pentru un distribuitor, asociezi articolele cerute cu coduri și cantități din catalog. Codurile necunoscute, stocul indisponibil și condițiile speciale cer verificare. Este un flux propus, nu rezultatul unui client.
Oferte preliminare pentru servicii
Completezi șablonul aprobat cu serviciul ales, limitele proiectului, excluderile și tarifele agreate. Un specialist validează fezabilitatea și estimarea specifică proiectului.
Status în CRM și urmărirea ofertei
După aprobare, înregistrezi versiunea și trimiți prin canalul agreat. Programezi reveniri permise și le oprești când există răspuns, refuz sau retragerea acordului.
› Ce include colaborarea
01 · Definirea regulilor comerciale
Documentăm câmpurile de intrare, responsabilul catalogului, sursa prețurilor, monedele, tratamentul fiscal indicat de echipa ta, limitele discountului, aprobările și datele lipsă.
02 · Conectarea aplicațiilor
Verificăm accesul la inbox, CRM, tabel sau ERP. Folosim API-uri ori exporturi acceptate și stabilim aplicația care deține fiecare înregistrare; licențele și permisiunile se confirmă întâi.
03 · Oferta preliminară și aprobarea
Extragem cerințele, verificăm produsele, calculăm prin reguli și generăm oferta pentru aprobare. Trimiterea este o acțiune separată, permisă explicit, nu un efect al deschiderii previzualizării.
04 · Testare și predare
Testăm articole lipsă, prețuri expirate, cereri duplicate, refuzuri și erori API. Predăm instrucțiuni, dovezi de testare, pași de recuperare și limitele mentenanței agreate.
› Întrebări
Ce întreabă de obicei clienții
AI stabilește prețurile sau discounturile?+
Nu. Prețurile și calculele provin din sursa aprobată și din reguli explicite. AI poate propune o asociere de produs sau structura cererea, dar potrivirile incerte, reducerile în afara regulilor și angajamentele comerciale necesită verificare umană.
Ce pregătim înainte să cerem o ofertă?+
Enumeră aplicațiile, volumul lunar de cereri și persoana care aprobă ofertele. Descrie sursa prețurilor, șablonul și excepțiile frecvente. Folosește inițial exemple anonimizate; nu trimite date de clienți, parole sau liste confidențiale de prețuri în formularul public.
Este o platformă CPQ sau un demo funcțional de ofertare?+
Nu. Este un serviciu de implementare personalizată. Demo-ul public lead-to-meeting arată concepte de preluare și aprobare, nu un sistem de ofertare. Verificăm mai întâi dacă funcțiile existente din CRM sau CPQ acoperă deja nevoia.
Se poate integra cu aplicațiile noastre?+
Evaluăm API-ul, webhookurile sau importul și exportul acceptate pentru fiecare aplicație. Unele operațiuni ERP sau de preț cer o licență a furnizorului ori nu au interfață disponibilă. Confirmăm limitele înainte de stabilirea unui scop fix.
Cum stabilim costul, durata și suportul?+
Complexitatea catalogului, integrările, șabloanele, limbile, aprobările și testele determină scopul. Pachetele actuale de pe site sunt un punct de pornire, nu garanția că orice proiect de ofertare se încadrează într-unul. Oferta scrisă confirmă totalul, etapele și excluderile. Mentenanța și costurile terților sunt separate.
Începem cu procesul, nu cu instrumentul
Spune-ne unde se blochează activitatea. Evaluăm potrivirea, contextul lipsă și următorul pas sigur înainte de a propune o implementare.
Solicită auditul gratuit